Una ficha de contacto
para todos sus roles.
Guarda los datos de las personas y entidades con las que trabajas. Un contacto puede ser adoptante, colaborador, donante o patrocinador, con varios roles en la misma ficha.
Encuentra a las personas con las que trabaja tu equipo
Explora los contactos por nombre y rol para encontrar a la persona o entidad que necesitas. Mantén los teléfonos, correos electrónicos y otros datos de contacto a disposición de tu equipo.
- Registra personas y entidades
- Añade una foto o el logotipo de la entidad
- Usa listas de contactos por rol
Añade roles a un contacto existente
Cuando alguien asuma otro rol, selecciona su contacto existente en lugar de crear un duplicado. Por ejemplo, una persona voluntaria que adopta un animal también puede tener el rol de Adoptante.
- Usa una sola ficha para varios roles
- Elige un contacto nuevo o existente al añadir un rol
- Reúne los datos de contacto compartidos
Consulta la información relevante para cada rol
Los registros de cada rol te ayudan a revisar la relación con un contacto. Las fichas de adoptantes muestran los animales adoptados, mientras que las de donantes y patrocinadores ofrecen información sobre su apoyo.
- Encuentra los animales vinculados a una persona adoptante
- Consulta las aportaciones registradas
- Guarda los datos de cada rol junto a la información de contacto
Vincula las donaciones con quien las hace
Selecciona un contacto al registrar un ingreso para que tu equipo pueda identificar su origen. Las fichas de donantes incluyen recuentos y totales de donaciones para consultar el apoyo registrado.
- Mantén las donaciones vinculadas al contacto correspondiente
- Consulta el historial de donaciones
- Usa los totales al revisar las aportaciones
Añade campos para la información que necesitas
En los ajustes de campos de personas, crea campos para todos los contactos o para un rol concreto. Por ejemplo, añade la fecha de visita al hogar de una persona adoptante o el número de referencia de un patrocinador.
- Elige campos compartidos o específicos de un rol
- Usa formatos como texto, fechas, desplegables o registros vinculados
- Pon a los campos nombres claros que tu equipo entienda
Qué aporta cada rol a la misma ficha
Organiza a quienes ayudan con los cuidados
Usa tipos de colaborador para veterinarios, voluntariado, hogares de acogida, refugios y proveedores. Los contactos de entidades también pueden tener una persona de contacto para tu equipo.
- Elige el tipo de colaborador
- Registra una persona de contacto para una entidad
- Guarda a quienes prestan cuidados en tu directorio de contactos
Mantén vinculados a adoptantes y animales
Las fichas de adoptantes muestran los animales asociados a cada persona. Tu equipo puede revisar la relación de adopción y abrir la ficha de un animal para consultar más datos.
- Consulta el número de animales adoptados
- Abre las fichas de los animales vinculados
- Mantén al día los datos de contacto de la persona adoptante
Consulta las donaciones recibidas
Las fichas de donantes te ayudan a llevar el control de las aportaciones de particulares. Consulta los pagos registrados, el número de donaciones y los totales cuando vuelvas a contactar con ellos.
- Consulta el historial de donaciones
- Comprueba los totales de las aportaciones registradas
- Guarda los datos de contacto junto al historial de donaciones
Registra los acuerdos de patrocinio
Reúne el nivel de patrocinio, los detalles de la aportación y las fechas del acuerdo. Registra si el apoyo acordado es puntual, mensual, anual o en especie.
- Elige un nivel de patrocinio
- Registra el importe y el tipo de aportación
- Define las fechas de inicio y finalización
- Añade el logotipo de la entidad
Mantén coherentes los datos de contacto
Cuando una persona o entidad tiene varios roles, la ficha compartida reúne todos sus datos de contacto. Tu equipo puede encontrar el mismo contacto desde la parte de Pawsies que utiliza para su trabajo.
