Encuentra archivos mientras consultas una ficha
Las fichas de animales y otras páginas de registros permiten acceder a sus documentos. El equipo puede revisar el papeleo en el contexto de la ficha a la que pertenece.
Guarda los documentos
con su ficha.
Sube acuerdos, informes veterinarios, facturas y otros archivos. Adjunta un documento a una o varias fichas para que tu equipo lo encuentre desde el animal, el contacto o el pago correspondiente.
Consulta los documentos de tu entidad
La página de documentos enumera los archivos subidos con su tipo, tamaño, la persona que los subió y las fichas vinculadas. Revisa estos datos antes de abrir un archivo.
- Identifica los archivos por nombre y tipo de documento
- Consulta quién subió un archivo y cuándo
- Abre las fichas vinculadas a un documento
Encuentra documentos de una ficha concreta
Usa los filtros de documentos para acotar la biblioteca según la ficha a la que está adjunto un archivo. Así encontrarás el papeleo de un animal, contacto u otro registro concreto.
- Elige el tipo de ficha que quieres buscar
- Selecciona la ficha correspondiente
- Abre el documento que coincida
Adjunta un archivo a varias fichas
Por ejemplo, una factura veterinaria puede estar relacionada tanto con un animal como con un gasto. Súbela una vez y adjúntala a ambas fichas para acceder al mismo archivo desde cualquiera de ellas.
- Adjunta archivos a animales, contactos y ubicaciones
- Vincula documentos con gastos, ingresos y acogidas
- Sube archivos PDF, imágenes, documentos de Word u hojas de Excel
- Sube archivos de hasta 10 MB cada uno
Identifica bien cada documento
Usa un nombre y una categoría útiles para que el resto del equipo reconozca el archivo. Los datos del documento y sus vínculos ayudan a entender con qué está relacionado.
- Identifica facturas, acuerdos, documentos veterinarios y certificados
- Añade una descripción cuando haga falta contexto
- Revisa las fichas vinculadas
Usa los documentos en el trabajo diario
Comprueba quién subió un archivo
La lista de documentos incluye la persona que subió cada archivo y la fecha de subida. Usa estos datos cuando hagas seguimiento de un informe o acuerdo.
Exporta un registro de documentos
La exportación de documentos en CSV incluye nombres, tipos, información de las fichas vinculadas y datos de subida. Es un registro de archivos, no una descarga de los archivos en sí.
Haz que el papeleo sea más fácil de encontrar
Adjunta cada documento a las fichas que tu equipo usará para buscarlo. Así, una factura, un acuerdo o un informe compartido se podrá encontrar desde esas fichas sin subir copias separadas.
